国金理财师 app for iPhone and iPad
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Finance
Developer: 上海国金通用财富资产管理有限公司
Free
Current version: 1.0.0, last update: 7 years agoFirst release : 28 Dec 2016
App size: 23.89 Mb
【关于国金】
上海国金通用财富资产管理有限公司，成立于2014年1月15日，是国金基金管理有限公司全资子公司。是中国证监会批准成立的从事证券投资基金销售业务／投资咨询／投资管理及证监会许可的其他业务的专业销售子公司。
【产品简介】
国金财富是上海国金通用财富资产管理有限公司面向于理财顾问的财富管理平台。平台提供从客户管理、产品交易、到产品存续服务的完整线上管理平台。
【我们的业务】
证券基金销售业务
主要为证券投资基金开展宣传推介／份额销售及申购／赎回等服务。
投资咨询业务
主要高净值个人／机构客户提供各类金融产品配置咨询服务。
融资咨询业务
主要为企业客户提供项目融资／方案设计及相关咨询服务。
机构业务
主要为金融机构间的交叉业务合作提供咨询服务。
【功能介绍】
1、对理财顾问，在线展示投资产品详细信息，协助理财顾问向客户进行推荐及分享。
2、在线完成客户管理，沟通产品详情，规划资产配置。
3、在线完成投资交易、管理资产及提供投后服务。